ข้อมูลหลัก: ลูกค้า ผู้ขาย และสินค้า

เป้าหมายและพื้นฐาน

เมื่อจบ: เข้าใจข้อมูลหลักก่อนทำเอกสารธุรกิจ

พื้นฐานที่ต้องรู้: 01–03

แบบฝึกหลัก: สร้างลูกค้า ผู้ขาย และสินค้าฝึกหนึ่งชุด

ภาพรวมก่อนลงมือทำ

ภาพสรุปบทเรียน · 04

ข้อมูลหลักสามกลุ่ม

แต่ละกลุ่มมีหน้าที่ต่างกันและถูกนำไปใช้ในเอกสารธุรกิจ

ลูกค้า · Customer
ใช้ระบุผู้ซื้อในเอกสารขาย
ผู้ขาย · Vendor
ใช้ระบุคู่ค้าในเอกสารซื้อ
สินค้า · Item
ใช้ระบุรายการสินค้าและหน่วยนับ

สิ่งที่ควรจำตรวจข้อมูลและการตั้งค่าของแต่ละกลุ่มก่อนนำไปสร้างเอกสารซื้อหรือขาย

เตรียมข้อมูลและข้อตกลง

ใช้บริษัทตัวอย่างจากบท 03 และสิทธิ์สร้าง master data เลือก template ที่ผู้ดูแลยืนยันว่าซื้อขายในบริษัทนี้ได้ เราจะไม่กำหนดเลขบัญชีหรืออัตราภาษีแทนผู้ดูแล

ข้อมูลสมมติ: ลูกค้า SBC Training Customer, ผู้ขาย SBC Training Vendor, สินค้า SBC Practice Notebook หน่วยพื้นฐานใช้หน่วยที่มีอยู่ เช่น PCS หากบริษัทมีการใช้หน่วยอื่นให้ยึดหน่วยที่ตั้งค่าไว้

สร้าง Customer และ Vendor

ค้น Customers เลือก New เลือก template ของลูกค้าฝึกเมื่อระบบถาม
ให้ No. มาจาก Number Series ที่บริษัทกำหนด กรอก Name เป็นชื่อฝึก ไม่กรอกอีเมลหรือข้อมูลธนาคารจริง
ตรวจ Customer Posting Group, Gen. Bus. Posting Group, Payment Terms และการตั้งค่าภาษีที่ template กรอก ให้ผู้ดูแลอธิบายกรณีไม่ทราบค่า
ออกจากการ์ดแล้วค้นรหัสเดิมเพื่อตรวจว่าชื่อคงอยู่ จดรหัส ไม่สร้างซ้ำเพราะจำชื่อไม่ได้
ทำซ้ำใน Vendors → New ด้วย vendor template ตรวจ Vendor Posting Group และข้อมูลเงื่อนไขจ่ายเงิน

สร้าง Item และตรวจความพร้อม

ค้น Items → New เลือก template ของสินค้าคงคลังสำหรับพื้นที่ฝึก
กรอก Description เป็น SBC Practice Notebook ตรวจ Type เป็น Inventory เพื่อให้เหมาะกับบทเคลื่อนไหวสินค้า
เลือก Base Unit of Measure จากหน่วยที่ตั้งไว้ ตรวจ Costing Method, Inventory Posting Group และ Gen. Prod. Posting Group ตาม template ไม่เปลี่ยนวิธีต้นทุนเพียงเพื่อให้เหมือนบทความ
จดรหัสสินค้าและออก/เปิดการ์ดใหม่ ตรวจว่าหน่วยและประเภทถูกต้อง
ก่อนบทขาย ให้ผู้ดูแลเตรียมสินค้าคงเหลือของรายการนี้ หรือทำบท 06 เพื่อรับสินค้าก่อน ไม่เปิดให้ขายติดลบเพื่อข้ามขั้นตอน

แบบฝึกและผลที่คาดหวัง

ทำตารางรหัสจริงที่ระบบจัดให้สามรายการ พร้อมชนิดข้อมูล หน่วยสินค้า และ template ที่ใช้ คุณควรกลับไปเปิดการ์ดเดิมได้ และสินค้าใหม่อาจมี Inventory เป็นศูนย์ เพราะการสร้าง Item Card ไม่ได้เท่ากับรับสินค้า

อธิบายให้ได้ว่าชื่อ “SBC Practice Notebook” เป็นคำอธิบายสินค้า ไม่ใช่เลขบัญชีขาย และ Posting Group เป็นตัวเชื่อมไปการตั้งค่าที่จะเรียนในบท 08

ปัญหาพบบ่อย

ไม่มี template หรือ Number Series: ให้ผู้ดูแลจัดการก่อนสร้างข้อมูล ไม่ใส่เลขซ้ำเพื่อข้าม validation
สร้างแล้ว Post ไม่ผ่าน: เก็บ error และรหัสข้อมูลหลัก ตรวจ Posting Groups กับผู้ดูแล การมีการ์ดไม่ได้แปลว่าทุกชุดค่าพร้อมลงรายการ
เลือก Type เป็น Service ไปแล้ว: ใช้สินค้า Inventory ที่ผู้ดูแลจัดสำหรับบท 05–07 อย่าเปลี่ยนประเภทของรายการที่มีธุรกรรมแล้วโดยไม่ตรวจผลกระทบ

เอกสารอ้างอิงทางการ

อ่านประกอบและตรวจชื่อเมนู/ข้อจำกัดของเวอร์ชันที่คุณใช้ เอกสารเดิมตรวจ 22 ตุลาคม 2569; เอกสารติดตั้งและพื้นฐาน Developer ที่เพิ่มตรวจ 4 พฤศจิกายน 2569