StartBC.comค้นหาบทเรียน
หน้าแรก/ผู้เริ่มต้นใช้งาน/บท 05

บท 05 · ผู้เริ่มต้น · ระดับพื้นฐาน

ขายครั้งแรก: จาก Sales Order ถึง Invoice

Sales Order เก็บคำสั่งขายก่อนส่งของและออกใบแจ้งหนี้ บทนี้ใช้กรณีส่งและออกใบแจ้งหนี้ครบในครั้งเดียว เพื่อให้เห็นความต่างระหว่างเอกสารก่อน Post กับหลักฐานหลัง Post โดยไม่ส่งอีเมลให้บุคคลจริง

ตรวจเอกสารอ้างอิง: 22 ตุลาคม 2569
บริบท: Business Central online / บริษัทตัวอย่าง · ไม่ได้ยืนยันขั้นตอนหรือ compile/run กับ Sandbox จริง ชื่อเมนูและผลลัพธ์อาจต่างตามเวอร์ชัน ภาษา สิทธิ์ และ localization

เป้าหมายและพื้นฐาน

เมื่อจบ: ติดตามเอกสารขายและผลการลงรายการ

พื้นฐานที่ต้องรู้: 04; ตรวจการตั้งค่าบริษัทตัวอย่าง

แบบฝึกหลัก: ทดลองวงจรขายหนึ่งรายการใน Sandbox

ภาพรวมก่อนลงมือทำ

ภาพสรุปบทเรียน · 05

เส้นทางเอกสารขาย

ภาพรวมแบบฝึกขายสินค้าใน Sandbox

  1. Sales Order

    เลือกลูกค้า สินค้า จำนวน และราคา

  2. ตรวจสอบก่อน Post

    ตรวจยอด จำนวนส่ง และจำนวน Invoice

  3. Ship and Invoice

    บันทึกส่งสินค้าและใบแจ้งหนี้ตามโจทย์

  4. ตรวจเอกสารและรายการ

    ตามรอย Posted Invoice และ Item Ledger Entries

สิ่งที่ควรจำใบแจ้งหนี้ขายและการรับชำระเป็นคนละขั้นตอน การชำระเงินอยู่ในบท 10

โจทย์และข้อมูลก่อนเริ่ม

ขาย SBC Practice Notebook จำนวน 2 หน่วย ราคา 150 ต่อหน่วย ก่อนส่วนลดและภาษี ใช้ลูกค้าจากบท 04 และสินค้าที่มีคงเหลือเพียงพอ หากไม่มีสต็อกให้ทำบท 06 ก่อน Location ต้องเป็นคลังฝึกที่ไม่บังคับขั้นตอน warehouse shipment/pick สำหรับแบบฝึกนี้

เลือกเงื่อนไขเครดิตที่ไม่มีการรับเงินอัตโนมัติ เพื่อใช้ใบแจ้งหนี้ในบท 10 ยอดฐานคณิตศาสตร์คือ 300 แต่ยอดรวมเอกสารอาจต่างเพราะภาษี ส่วนลด และการปัดเศษตามข้อมูลบริษัท

ขั้นตอนสร้างและตรวจ Sales Order

  1. ตรวจ company/Work Date แล้วค้น Sales Orders → New เลือกลูกค้าฝึก จดเลข Order
  2. ตรวจ Posting Date, Document Date, Location และเงื่อนไขชำระเงิน ไม่ใช้วันที่อยู่นอกช่วงที่อนุญาต
  3. เพิ่มบรรทัด Type = Item เลือกสินค้าฝึก Quantity = 2 ตรวจ Unit of Measure และ Unit Price = 150 สำหรับโจทย์นี้
  4. ตรวจ Line Amount ส่วนลด ภาษี และยอดรวมใน Statistics จดทั้งยอดก่อนภาษีและยอดรวมจริงที่หน้าจอ
  5. ตรวจ Qty. to Ship และ Qty. to Invoice ให้เป็น 2 ตามโจทย์ครบครั้งเดียว หากต้องมี Pick/Shipment เพิ่ม ให้ใช้คลังฝึกที่ผู้ดูแลเตรียม ไม่ข้ามข้อบังคับคลัง
  6. ใช้ Preview Posting หากหน้าจอมีให้ ตรวจข้อความผิดพลาดและผลที่คาดว่าจะเกิดก่อน Post การ Preview ยังไม่ใช่การบันทึกจริง
  7. เมื่อพร้อมใน Sandbox เลือก Post แล้ว Ship and Invoice ตามตัวเลือกของเวอร์ชัน ไม่ใช้ Post and Send ในการฝึก
  8. ค้น Posted Sales Invoices เปิดใบที่เพิ่งเกิด จดเลข Invoice และตรวจเอกสารส่งสินค้าที่เกี่ยวข้อง

แบบฝึก: ตามรอยหนึ่งเอกสาร

บันทึกเลข Order, Shipment และ Invoice พร้อมรหัสลูกค้า สินค้า จำนวน และยอดรวมใบแจ้งหนี้ เปิด Customer Ledger Entries ของลูกค้าเพื่อหา Invoice เดียวกัน จากนั้นดู Item Ledger Entries ของสินค้าฝึก

โจทย์เพิ่มเติมโดยไม่ Post: สร้าง Order อีกใบจำนวน 4 แล้วอธิบายว่าถ้าจะส่งเพียง 2 ต้องตรวจช่องจำนวนใด ไม่ต้องลงรายการใบเพิ่มในบทนี้

ผลที่คาดหวัง

มี Posted Sales Invoice สำหรับการขาย 2 หน่วย และมีการเคลื่อนไหวสินค้าขายออกตามคลังที่ใช้ ลูกหนี้จะมีรายการคงค้างเมื่อใช้การขายเชื่อที่ไม่รับชำระอัตโนมัติ การที่ Order ไม่ปรากฏในรายการเดิมหลังทำครบไม่ควรเป็นเหตุให้สร้างขายซ้ำ ให้ค้นเอกสาร Posted ก่อน

ปัญหาพบบ่อย

Invoice ไม่ได้เพราะยังไม่ส่งของ
ตรวจจำนวนที่ส่งแล้ว/จำนวนที่จะส่ง Sales Order ต้องมีการบันทึก shipment ก่อนหรือทำพร้อม invoice
สินค้าไม่พอหรือ Location ไม่ถูก
ตรวจ Inventory ตาม Location และรับสินค้าด้วยวงจรที่ถูกต้อง ไม่เปลี่ยนการควบคุมสต็อกเพื่อผ่าน error
ยอดไม่ใช่ 300
เทียบราคาหน่วย ส่วนลด Prices Including Tax และยอดใน Statistics เลข 300 ในโจทย์เป็นฐานก่อนเงื่อนไขเหล่านี้

เอกสารอ้างอิงทางการ

อ่านประกอบและตรวจชื่อเมนู/ข้อจำกัดของเวอร์ชันที่คุณใช้ เอกสารเดิมตรวจ 22 ตุลาคม 2569; เอกสารติดตั้งและพื้นฐาน Developer ที่เพิ่มตรวจ 4 พฤศจิกายน 2569