เป้าหมายและพื้นฐาน
เมื่อจบ: ค้นหาหน้าจอและอ่านโครงสร้างหน้ารายการได้
พื้นฐานที่ต้องรู้: 01 และสิทธิ์เข้าถึงระบบทดลอง
แบบฝึกหลัก: ค้นหน้าลูกค้า เปิดการ์ด และกรองข้อมูล
ภาพรวมก่อนลงมือทำ
จากหน้าหลักสู่ข้อมูลที่ต้องการ
เส้นทางค้นหาข้อมูลและตรวจรายละเอียด
- Role Center
เริ่มจากหน้าหลักตามบทบาท
- Tell Me
ค้นหาชื่อหน้า เช่น Customers
- หน้ารายการ
กรองและเลือกรายการที่ต้องการ
- หน้าการ์ด
เปิดดูรายละเอียดของรายการ
สิ่งที่ควรจำชื่อเมนูและหน้าที่เข้าถึงได้ขึ้นอยู่กับภาษา บทบาท และสิทธิ์ของผู้ใช้งาน
เตรียมตัวและแยกเครื่องมือค้นหา
ใช้บัญชีทดลองที่ผู้ดูแลให้ เปิดบริษัทตัวอย่าง ถ้ายังไม่มีให้ทำบท 03 ก่อนแล้วกลับมาที่นี่ หน้าตาของแต่ละบทบาทอาจไม่เหมือนกัน ให้ยึดชื่อหน้าที่ค้นหาได้เป็นหลัก
Tell Me ใช้หา page/report/action ส่วนช่องค้นหาในหน้ารายการใช้หาข้อมูลในรายการนั้น และ Filter ใช้ระบุเงื่อนไขของฟิลด์ เช่น รหัสลูกค้า การค้นไม่เจอไม่แปลว่าข้อมูลถูกลบเสมอไป
ขั้นตอน: หาและอ่านข้อมูลลูกค้า
- สังเกตชื่อบริษัทที่เปิดอยู่และ Role Center บันทึกไว้ในสมุดฝึก
- เลือกไอคอนค้นหาของระบบ หรือกด Alt+Q หากใช้คีย์บอร์ดที่รองรับ พิมพ์ Customers แล้วเลือกหน้ารายการลูกค้า ชื่อเมนูอาจแปลตามภาษา
- ดูคอลัมน์ No. และ Name เลือกลูกค้าตัวอย่างหนึ่งราย เปิดการ์ดด้วยเลขรหัส และจดรหัสไว้
- กลับหน้ารายการ ใช้ช่องค้นหาในรายการค้นรหัสที่จด ไม่ใช้ Tell Me เพื่อค้นรหัสบนหน้ารายการ
- เปิดแผงตัวกรองของรายการ เพิ่มเงื่อนไข No. เท่ากับรหัสนั้น แล้วตรวจว่าข้อมูลที่เห็นตรงเงื่อนไข
- ล้างช่องค้นหาและ Filter ที่ตั้งไว้ ตรวจว่ารายการอื่นกลับมา จากนั้นกลับ Role Center
แบบฝึก: หาเส้นทางของตนเอง
ทำซ้ำกับ Vendors และ Items จดชื่อหน้าที่พบ รหัสตัวอย่าง และวิธีกลับหน้าหลักอย่างละหนึ่งรายการ ลองอธิบายว่าถ้าต้องหา “หน้า Sales Orders” กับ “ใบสั่งขายหมายเลขที่จดไว้” จะใช้ช่องค้นหาใดก่อน
เป้าหมายคือหาหน้างานได้ด้วยตัวเอง ไม่ต้องเปลี่ยน Role หรือทำ Personalization ในบทนี้
ผลที่คาดหวัง
คุณเปิดการ์ดจากรายการได้ ค้นข้อมูลในรายการและล้าง Filter ได้ การทดลองไม่มีการ Post หรือเปลี่ยนข้อมูลหลัก หากเห็นรายการเพียงแถวเดียวหลังฝึก ให้ตรวจ Filter/คำค้นก่อนสรุปว่ารายการหาย
ปัญหาพบบ่อย
- ค้น Customers แล้วไม่มีหน้า
- ตรวจภาษาที่ใช้ สิทธิ์ และบริษัทที่เปิด ลองค้นชื่อที่แปลในระบบ หากยังไม่มีให้ผู้ดูแลตรวจสิทธิ์ ไม่เปลี่ยนสิทธิ์เองเพื่อให้เหมือนตัวอย่าง
- หน้าตาไม่เหมือนคำอธิบาย
- บทบาทและการปรับแต่งอาจต่างกัน ใช้ Tell Me หา page และดู action bar ของหน้าที่เปิด
- ไม่มีแท็บ Advanced ใน Tell Me
- ใช้แท็บ Tell Me ปกติได้ บทเรียนนี้ไม่ต้องพึ่ง Advanced ซึ่งขึ้นกับการเปิดฟีเจอร์ของระบบ
เอกสารอ้างอิงทางการ
อ่านประกอบและตรวจชื่อเมนู/ข้อจำกัดของเวอร์ชันที่คุณใช้ เอกสารเดิมตรวจ 22 ตุลาคม 2569; เอกสารติดตั้งและพื้นฐาน Developer ที่เพิ่มตรวจ 4 พฤศจิกายน 2569